五百年前，江湖上魔焰滔天，‘魔圣’应莫崖威震天下，其子应天行与同是江湖巨擎的‘判官’苏郁之女苏月明相爱。谁知，大婚之日，观禅寺和太上教两家佛道魁首宗门相约而至，围歼二人除魔卫道。哪知苏郁与佛道两家掌教一同对魔君出手，过后应天行不知所踪，五百年后梧桐山下的一家客栈一人一马一剑缓步而来……